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江苏津铭创艺家居有限公司

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江苏省盐城市津铭创艺家居有限公司是一家集销售不锈钢板、冷热轧板等钢材及利用精密钣金切割技术对五金装饰工艺品等进行生




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大猜想!哪些二线蓝筹股还有投资机会?
发布时间:2019-10-06        浏览次数:        

  近来,茅台平安海天等“超级蓝筹”纷纷创下新高的同时,乐视暴风康美等“爆雷股”跌成一地鸡毛,而二线蓝筹股则出现了不上不下的滞涨行情。

  何为二线蓝筹?雪球用户Ricky以宋城演艺举例:基本面还行,在自己细分领域有一定独特性,但业绩增长和茅台五粮液等相比,没有明星优势,10%-20%的增长,估值也差不多,二三十倍市盈率,只是股价相比超级蓝筹横盘好久了。

  那么这类二线蓝筹接下来是否有投资价值?有哪些其他值得关注的二线蓝筹投资机会?此贴一发,即引发了数百名球友的讨论。

  雪球用户caimi :这几年我的观点一直是,龙头的价值会越来越高,不是细分行业前三的重仓都要极度慎重。

  内在的逻辑在于,随着中国经济增速的放缓,各行业已经从增量市场的争夺转为存量市场的争夺,发展结果就是市场集中度的提高。所以对二线蓝筹,要看是何种概念的二线,如果是纯粹行业二线会面临越来越严重的生存压力,基本是要回避的。

  如果是大行业下二线但是小的细分行业龙头,这里面是存在机会的。一个简单的例子,地产业,金钱树高手论坛白姐网!地域可以构成很好的细分壁垒。

  雪球用户哈尔滨一把手 :现在市场的认知是行业龙头公司能够获得超预期的增长,所以资金愿意支付估值溢价。

  市场这种趋势会通过不断的正反馈得到加强,但什么时候鼓点戛然而止,市场重新认识所谓二线蓝筹真是说不好,一年,两年,还是三年?别说宋城了,A股港股里业绩增速接近,估值低到只有宋城一半不到的服装类公司,求:2012年欧洲杯德国队主力阵容,也是跌起来没完。价值肯定是有的,但被错杀个三五年太正常了。

  雪球用户小凡1897:这两年市场在走另一个极端了,资金都往浓眉大眼的消费股走,不只是中国,港股美股也是,港股海底捞那夸张的估值,还有美股麦当劳,雅诗兰黛,星巴克,帝亚吉欧等不管各种外部环境天天新高,不知道这种行情走到什么时候。

  雪球用户高峰1981:这就像去选购商品市场同类商品有1-10元的,15元算是市面上高端的了,看完15元的后已经很满意了,但心里还有一丝丝不甘,总觉的哪里好像还差一点,但还有点说不清道不明?那是不是会有更好的呢?

  这时候导购拿出了20元的,马上坚信这就是想要的了,通过与20元的对比知道了15元的差在什么地方了,即使贵了5元也认为超值,所以15元的就怎么也入不了眼了。

  雪球用户太史令:我觉得大部分二线甚至比一线贵。大家总惦记着二线,应该是二线的“盘子”小一点,我大A股可是很多年患有深度小盘宠爱症啊。

  而像股价疲软的二线蓝筹比如宋城演艺和汇川技术这种都是或多或少有些缺陷,确定性不足。宋城的问题一个是六间房;一个是第二轮扩张还没有完全被证明,存在不确定性;还有一个是高层之前有劣迹。汇川的问题是三率持续多年下降,增速也在下降;一直在讲电动车电机控制器市场足够大,但大的电动车车企都在自己做了,存在很大的不确定性。

  如果没有全面的牛市,除非这些企业通过时间证明了自己这些瑕疵不影响大局,随着时间的推移,确定性出来了,那么市场很快就会给反应,比如前年的华兰生物 ,经过2年左右时间通过业绩向市场证明了血制品这个生意还是那么好,股价也自然就新高了。

  如果这些二线蓝筹通过时间证明不了自己,没有全面牛市,那么估计股价还是疲软,因为除了地产,银行这些二线蓝筹成长股以前也都是市场的宠儿,这几年股价虽然疲软,但也没有达到绝对低估的程度。

  雪球用户大苹果的飞飞: 二线蓝筹在A股很多程度上其实就是平庸,但是可能还不算太坏的代名词,二线蓝筹的买入逻辑我认为是股息,平庸可以,够便宜然后股息得给力,目前的估值,其实没啥吸引力。

  雪球用户高峰1981:福耀玻璃,上上下下很久了,现在与2017年时的市值差不多,企业增速10-20%还是没问题的,只是受阻于汽车下行周期影响,再就是市场对未来接班人还有些担忧。但不能否认福耀玻璃仍然是很优秀的公司,深入骨髓的成本控制+优秀的管理能力,是可长期优秀下去的基因。

  雪球用户lyhr :汇洁股份,女性内衣南方龙头,董事长价值观没问题,股权结构没问题,受益消费升级,南方地区市占率有望提升,还有可能去抢一抢别人的地盘,目前PE15左右。

  雪球用户戒赌-:最喜欢的就属 广联达 了。但是估值从来沒低过。16-17年的时候估值相对较低,处于转型关键期,业绩比较差,所以才有机会在17块买入了1成仓,一直也没补了,估值实在太高,下不去手了。一成仓变成了现在的1.5成,没业绩也涨得这么凶,我也是服了,没机会加。

  广联达所在的行业空间大,没有相当规模的竞争对手,广一家甚至比行业里所有的公司加起来都大几倍,完全没有可比性,行业壁垒极高,几乎没有新进公司的可能性。也就是说,钱就在那,等着广联达去捡了,就是时间问题。

  雪球用户rickshhhhhh:可以考虑太保。去年寿险增长39%。财险因为政策性因素拉低了整体增长率。今年1季度利润也很好,实际上比平安要好得多。可以注意跟踪一下。

  雪球用户永固_此心安处是吾乡_:浙江美大集成灶龙头,不过这个龙头地位还不大稳固,可以先观察;精锻科技生产汽车变速器中的精锻齿轮,缺点是个重资产企业,大众奥迪是他的主要客户,这种常年稳定供应核心零部件的企业,整车厂一般不会去换,这也算是进入壁垒吧

  雪球用户菩提长江树:大族老板是真正吃透了中国政策红利的。股份质押的钱拿去在深圳华为城旁搞了个大族·云峰,240亿产值,已经要开二期了。

  之前是靠苹果做大,最近两年产业链不行了,寻找5G、PCD(生益、深南)、锂电池(宁德)、新能源车(长城)等几个行业的高端制造替代,18业绩勉强没有下滑,今年还搞了个深圳猪肉激光打标,这家公司业务拓展能力还算行,老板价值观比较正,知道业务开拓首先要帮客户赚钱。长远来看,高端制造中激光加工替代机械加工是个大趋势。大族将机器人和激光整合起来搞,是目前其他公司没法比的。

  雪球用户付羽_投资笔记:一心堂,药店是不错的生意,不管是日本还是美国,都不乏牛股。一心堂和其他几家药店战略有所区别,走的是区域集中+渠道下沉的路线,市场认为其缺乏进取心,给了它最低的估值,目前仅仅20倍市盈率出头,但业务集中并不是坏事。

  雪球用户大苹果的飞飞:二线蓝筹在A股很多程度上其实就是平庸但是可能还不算太坏的代名词,二线蓝筹的买入逻辑我认为是股息,平庸可以,够便宜然后股息得给力,目前的估值,其实没啥吸引力。我之前配置了二线蓝筹,大秦,雅戈尔,分红不错,买的价格好,收益也算不错,但是很明显公司的成长确定性一般,生意模式和公司治理都有瑕疵,所以我换了,换了确定性更好,公司治理更好,分红不错,估值合理的公司。

  雪球用户奋斗的龙卷风:华侨城,克尔瑞数据半年销售120亿,实际上半年销售450亿以上!无大资金关注,2018年报净利润106亿,预测2019净利润130亿,目前市值不到600亿!一般地产投资的都没有人看得上华侨城!2018年全年销售590亿,预计2019年全年销售900亿以上!2018年报结算毛利率60%以上,兴业收入480亿,净利率22%以上!是否值得一看?

  雪球用户菲恬:一致B。理由如下:零售药店扛把子(国大药房);赛道很长很宽:请参照美国,日本关于零售药店的赛道;国企干高深技术研发效率不行,干资金密集+垄断经营绝对没得说;

  此外,上市公司目前净利润年化增长率在10+%; 一致B市盈率不足10倍,是唯一大幅度破净的医药行业股;上市公司目前净利润主要来源于药品分销流通领域,市值完全没有体现国大药房作为医药零售药店扛把子的估值(参照益丰药房,老百姓,一心堂)。

  雪球用户hermi:拓邦股份,产品需求大,集中度低,弱周期,这个细分行业逐步向龙头公司集中,几年后会营收百亿规模,净利润10个点。

  之所以深藏不漏,估值压抑,是因市场给此行业的估值较保守,我们大A如此浮躁,爱炒垃圾和热点,却忽视企业的内生性增长。这个公司业绩释放稳定,不炒作不跟风,每年营收都保证20~40的增长,天花板高,适合长期投资者。短炒的勿入。

  雪球用户价值线:严重推保利地产!本身地产已经不被市场待见了,央企更不受市场待见!

  今年上半年从销售和拿地都稳居前四,董事长提出3-5年冲前三目标,军队背景,应该言出必行,今年大概率能达成5000亿目标,今年对应PE不到7倍,未来几年业绩锁定性强,分红方面根据最低30%的承诺现价2019股息率5%,股价长期不涨,可以看看。

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