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核心蓝筹“抱团”缘何越抱越紧
发布时间:2019-09-27        浏览次数:        

  昨日盘后,一位私募基金经理与记者对坐聊天,看着身旁的电脑屏幕,不禁低声嘟囔:“这行情,真是醉了!”

  随着十一长假的临近,A股行情原本已有缩量走向平淡之意。但在昨日盘中,以白酒为代表的食品饮料板块再掀波澜,使得一度有“抱团解散”迹象的核心蓝筹,再度呈现“越抱越紧”的势头。

  蓝筹“抱团”能否持续?十月行情是该押“大”还是押“小”?

  “抱团”资产一度有解散迹象

  核心资产抱团,是今年A股市场的重要特色。尤其是以白酒板块为代表的大蓝筹板块,更是机构抱团的重中之重。以贵州茅台为例,该股从去年年末收盘价590.01元/股,一举冲上昨日收盘的1184元/股,在股指同期涨幅不到2%的情况下,该股股价已翻倍,表现出了鲜明的结构性行情特点。

  然而,这种以大蓝筹为核心的抱团现象,在过去一个月受到明显挑战:以科技股为代表的高弹性板块异军突起,一度使许多机构投资者相信,市场热点很可能会出现轮动。深圳一家业绩领先的公募基金经理就曾经向记者透露,最近一个月,他对自己的重仓品种进行了适当调整,减持了今年以来盈利丰厚的黄金、食品饮料板块,而增持了一些弹性更高的品种。

  从记者向多家机构了解的情况看,他这样的操作并非孤例。而且,这一点也从市场走势中得到了印证。9月11日,连续阴跌的贵州茅台曾经出现了一天之内放量暴跌4.83%的走势。这让更多的人相信,持续已久的蓝筹抱团,有可能转变为“抱团解散”,市场风格也随之向成长股倾斜。

  实际上,在食品饮料、黄金等板块调整的同时,由5G概念领衔的高科技板块快速崛起,市场上也出现了融资放大、私募跑步加仓等现象,备战成长股行情几乎成为了第四季度市场的一致预期。

  外资加持蓝筹重新走强

  但是,994884大富豪估算年营业额也是一万镑。。在投资者对于“金九银十”行情的热切期待中,市场形势再次出现反转。

  上周,降准措施落地但同时MLF操作利率未预期下降,导致A股在连续上涨两周后出现回调,日均成交额有明显回落,股指全线调整,在市场风险偏好再次转向的同时,行业板块也出现了相应的热点转换:TMT板块中只有电子继续领涨,偏下游消费的食品饮料、医药和休闲服务等行业指数收上涨,除此之外多数行业均出现不同幅度的下跌。

  这种变化,在周五外资卡点建仓的过程中进一步被强化。

  由于上周是富时罗素和标普道琼斯两大指数公司提高A股纳入比例前的最后一周,被动资金将集中在周五尾盘流入。周五外资全天净流入高达148.62亿元,创2018年11月以来单日最大净流入额。9月累计净流入高达607.7亿元。

  外资如此操作并非第一次,此前,在今年5月MSCI纳入生效日前一交易日,消费蓝筹因北上被动资金配置而被大幅拉升;8月MSCI纳入生效日前一交易日,主动资金提前在纳入前一周陆续增配MSCI受益标的,在生效日前一交易日尾盘集中抛售给被动资金。

  有业内人士分析说,因为前期MSCI纳入冲击的经验,被动资金与主动资金已充分把握尾盘博弈的关键。以上证50为代表,上周五尾盘10分钟交易价格快速走高,成交量也逐步放大。在纳入最后一分钟,成交额暴增到58.4亿元,而交易价则大幅下跌。

  中金公司分析师王汉锋认为,随着A股的开放及国际指数的不断纳入,以及国内市场机构化比例的持续提升,A股市场相对稳定的增量资金多数来自外资及国内机构,这也为这类相对高质地、大市值、竞争优势明显的白马蓝筹股提供资金支持。

  十月行情业绩为王

  随着“金九”行情走向尾声,投资者期待的“银十”行情能否出现?市场热点究竟是“大”还是“小”?

  汇丰晋信基金公司的基金经理是星涛在接受记者采访时表示,后续市场风格的演化,更多取决于行业景气度和业绩表现,各位亲有谁加盟过广告上的那个一路飘香小吃车啊?真的是像他说的,大小盘因子相对次要。目前大盘蓝筹仍有估值修复需求,银行等板块或存在滞涨;小盘方面,随着经济周期大概率见底回升,各行业中优质的中小型企业以及一些新兴行业中的成长初期公司,其业绩弹性和股价弹性也会较大。

  一直坚持提倡“白龙股”的前海开源基金首席经济学家杨德龙则认为,近期市场在上证指数3000点位置反复拉锯,显示市场多空分歧依然存在,但是市场做多的势头依然强劲,金九银十行情已经确立。对于“持股过节”还是“持币过节”的问题,他认为关键取决于所持股票的质量,如果持有的是优质股票,那么持股过节完全没问题,即使国庆节期间外围市场出现一定下跌,对于优质股票的影响也不会很大。但如果持有的是基本面不好的绩差股、题材股,那么还是应该在国庆节前获利了结,或者减仓,因为一旦外围市场下跌,这些绩差股和题材股可能在十一后开盘就会出现补跌,且下跌会很厉害。